A legfelső szinten, a cég nevén állva a Szerkesztés ikonra () kattintva a felugró ablakban lehetősége van a letölthető Excel sablon segítségével egyszerre létrehozni vagy módosítani a felhasználói adatokat. Első lépésként töltse le a sablont, töltse ki az oszlopokat a megfelelő tartalommal (a UserId mezőt nem kell kitölteni), majd töltse vissza a rendszerbe a kész táblázatot! Ne felejtse el és figyeljen rá, hogy a visszatöltött Excel táblázat az azonosítóval rendelkező felhasználók adatait módosítja, az azonosítóval nem rendelkezőket létrehozza, de, aki nincs benne a visszatöltött táblázatban, azonban már szerepel felhasználóként a rendszerben, az nem kerül törlésre.

Feltöltést követően az új felhasználói csoport vagy a konkrét felhasználó kiválasztása után a Szerkesztés ikonra () kattintva lehet őket aktiválni és számukra aktiváló emailt küldeni.

A legfelső szinten vagy egy csoporton állva tud létrehozni az alá új felhasználói csoportot a baloldali szervezeti hierarchia feletti "Új felhasználói csoport" ikon () segítségével. A felugró ablakban adja meg a csoport nevét, egyúttal kinevezheti a csoport vezetőjét/vezetőit is!

Válassza ki a csoportot, amelybe fel kívánja venni az új felhasználót, majd kattintson az "Új felhasználó" ikonra ()! A felugró ablakban a felhasználó alapadatain túl jogosultságtól függően megadható a felhasználó hozzáférési szintje (dolgozó, csoportvezető - ekkor megadható, mely csoporto(ka)t vezesse -, adminisztrátor). Új felhasználót kétféle státusszal vehet fel: aktív vagy nem aktív. Aktív felhasználó felvétele esetén lehetősége van az aktiváló levél küldését bejelölni. Ekkor a dolgozó a regisztrált e-mail címére levelet kap, a levélben található linkre kattintva meg kell adnia a jelszavát, amivel beléphet a rendszerbe. Ha nem jelöli be az aktiváló levél küldését, akkor be kell állítania a felhasználó jelszavát!

Új projektet a jobboldali projekt/feladat struktúra feletti "Új projekt/ügyfél" ikonnal () vehet fel, jogosultság függvényében bármelyik projektszint alá. A felugró ablakban adhatja meg a projekt nevét, prioritását, leírását továbbá a projekt időszakát, a projekttel tölteni tervezett idő hosszát, a projekt költségét. Lehetősége van a projekt résztvevőinek projekttagként vagy projektvezetőként való hozzáadására.

Feladat létrehozásához kattintson az "Új feladat" ikonra ()! A felugró ablakban a kötelező mezőket vagy az összes mezőt láthatja (a lenyíló menük feletti linkre kattintva tudja változtatni a megjelenítendő mezőket). Adja meg a feladat nevét, prioritását és leírását továbbá megadhatja a feladat időszakát, tervezett időtartamát, költségét! Új feladatát előre kialakított kategóriába is sorolhatja. Itt állíthatja be, hogy a létrehozott új feladat mely alkalmazásokban jelenjen meg. A Haladó beállításokban (akkor láthatja ezt az opciót, ha az összes mezőt megjeleníti) még több érték beállítására van lehetősége. Új feladatot csak egy projekten állva, az adott projekt alá tud létrehozni.

Új feladat létrehozása során rögtön lehetősége van azt felhasználókhoz vagy csoportokhoz, szerepkörökhöz rendelni a Hozzárendelések fülön.

A már meglévő feladatokat a legkönnyebben úgy oszthatja ki, ha vagy egy kiosztandó feladatot húz a felhasználók már meglévő feladatai közé vagy egy felhasználót húz az adott feladathoz rendelt felhasználók közé.

A felugró ablakban meg kell adnia azt az időszakot, amely alatt adott felhasználó a feladaton dolgozhat, és azt a becsült időtartamot, amennyi időt felhasználhat annak elvégzésére napi átlagban vagy összesen.

Projektet vagy feladatot a "Feladatok lezárása" ikon () segítségével zárhat le. Az adott feladat hozzárendeléseket csoportosan is lezárhatja a sorok kijelölését követően a "Kiválasztottak lezárása" ikonra kattintva. A feladat lezárásával a továbbiakban senki nem tudja kiválasztani a feladatot (eltűnik a felhasználó feladat listájából), és arra munkaidőt sem tud elkönyvelni, de a feladat továbbra is látszódni fog a projektstruktúrában, és később újra kioszthatja.

A csoportok, felhasználók vagy projekteket/feladatokat adatainak módosításához válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet, majd kattintson a hierarchia tetején található "Szerkesztés" ikonra (), majd a felugró ablakban végezze el a módosításokat! Egy felhasználói csoportot kiválasztva lehetősége van a csoport nevének módosítására, új csoportvezető kinevezésére, a csoport tagjainak aktiválására vagy felfüggesztésére.

Egy felhasználót kiválasztva módosíthatja az ő alapadatait (nevét, e-mail címét,hozzáférési szintjét, vagy órabérét, szerepkörét), vagy akár ideiglenesen fel is függesztheti a felhasználó fiókját. Itt tudja megváltoztatni a jelszót is. Felhasználói csoportot vagy felhasználót bármikor törölhet a "Törlés" ikon () segítségével. Az egyes elemek áthúzással is mozgathatóak a hierarchia másik szintjére.

A feladatok hozzárendeléseinek szerkesztéséhez kattintson a megfelelő feladat vagy feladathoz rendelt felhasználó sorának végén lévő "Feladat hozzárendelés szerkesztése" ikonra (), majd végezze el a kívánt módosításokat! A sorok végén lévő "Hozzászólások" ikonra () kattintva értesítéseket küldhet a feladaton/projekten dolgozók számára. A "Hozzárendelés története" ikonra () kattintva megtekintheti az adott feladathoz felvett hozzárendelések időszakát, időtartamát és állapotát illetve az adatokban történt változásokat, ha történtek ilyenek.

A szervezeti hierarchia feletti keresőmezőben lehetősége van azonosító, név, valamint e-mail cím alapján megkeresni egy konkrét felhasználót. A feladat hozzárendelés táblázat feletti keresőmezőben lehetősége van név alapján megkeresni egy konkrét feladatot. A táblázatot lehetősége van szűrni nyitott, adott időszak alatt lezárt vagy tervezett státusz alapján. Egy felhasználót kiválasztva a "Dinamikus feladatok mutatása" ikonra () kattintva megjelenítheti a táblázatban az adott felhasználónál dinamikusan létrehozott feladatokat is. A táblázat jobb oldalán található "Hozzárendelések szűrése" ikonon () állva megadhatja, milyen típusú hozzárendelések (felhasználó esetén), valamint határidővel rendelkező, lejárt határidejű, tervezett időtartamú feladatok jelenjenek-e meg. A táblázat tetején található Általános | Részletek linkek közül választva módosíthatja a táblázatban megjelenő információkat.